Однако настоящий реванш в ВКЛ планировали осуществить летом 1564 г. Именно по этой причине послы, отправленные в Москву, должны были соглашаться на заключение перемирия лишь до 1 июля 1564 г. Сигизмунд Август снова большие надежды возлагал на поддержку со стороны Крымского ханства, прося о совместном ударе по московских землях.
Посольство ВКЛ в составе крайнего Юрия Ходкевича, маршалка дворского, ляховичского державцы Григория Воловича и писаря Михайла Гарабурды прибыло в Москву 5 декабря 1563 г. Переговоры начались с выдвижения московитами максимальных территориальных претензий. Этим шагом они стремились засвидетельствовать свое преимущество и право диктовать свои условия. Участники переговоров с московской стороны особо настаивали на признании за Иваном Грозным царского титула. Литвины, разумеется, отбросили московские требования, выдвинув собственные. Они потребовали возвращения Полоцка и Смоленска в качестве безоговорочного условия «вечного мира». После этих дискуссий стороны перешли к обсуждению конкретных проблем.
Московские бояре прямо высказались за включение в состав оккупационной территории всей Полоцкой земли, вместе с Лукомлем и Дрисой. Естественно, литовские послы не соглашались с такой позицией. Они считали, что временной границей между ВКЛ и зоной московского господства в Полоцкой земле должна быть линия реки Двины. Этот вариант полностью не удовлетворял московитов, которые после захвата Полоцка имели лучшее стратегическое положение. Литвины пошли на маленькую уступку, дав согласие на признание за московской стороной территории, лежавшей на одну милю (примерно 8–9 км) от левого берега Двины. В Ливонии литвины предложили признать актуальное состояние владений каждой из сторон. Однако московитов не удовлетворил такой раздел их «вотчины», и поэтому переговоры закончились безуспешно. Любопытно также отметить, что московская сторона настаивала на заключении долгосрочного перемирия на 10–15 лет, в то время как литвины соглашались сохранять мир только до 1 июля 1564 г. Московские дипломаты резонно указывали, что благодаря этому в Вильно хотят переждать зиму и заручиться поддержкой своих союзников.
Безрезультатность переговорного процесса, естественно, означала возобновление военных действий. Посольство ВКЛ было в спешном порядке отправлено в обратную дорогу. Следом за ним в сторону Литвы двинулась московская армия…
Вполне вероятно, что зимняя военная кампания 1564 г. против Литвы планировалась в Кремле уже перед началом переговоров с посольством Ю. Тышкевича. Напомним, что московиты не пожелали продлевать перемирие до весны 1564 г., остановившись на дате 6 декабря 1563 г. Символично, что за год до этого именно на этот день был назначен первичный сбор московских войск для похода на Полоцк.
Видя безрезультатность переговорного процесса, 18 декабря 1563 г. московские бояре угрожающе заявили: «И государь наш, з Божиею волею вотчину Полотпцко взял, так и вперед своего искати хочешь, и делом своим длити не хочет, рать государя нашего готова на конех сидит»'. Сам факт, что в Полоцке и ближайших московских замках было расквартировано большое количество воинов, свидетельствует о готовности в любой момент возобновить военные действия. Стоит взять под внимание и начало движения московских военных группировок сразу после окончания миссии литовского посольства в Москве. Таким образом, вероятно, московское руководство намеревалось повторить прошлогодний успех, реализовав молниеносное нападение в не самый благоприятный зимний период.
Одновременно из Полоцка и Смоленска выступили две большие военные группировки. По словам Н. Радзивилла Рыжего, полоцкая группировка начало поход 23 января 1564 г. Обе группировки должны были двигаться в направлении Орши и встретиться недалеко от этого города — в селе Бораны. Для их объединения были определены точные место и время. После соединения московская армия должна была двинуться в сторону Минска и Новогрудка (sic!): «…а от Орши итти к Меньску и к Новугородку к Литовскому воевати…». Эта цитата показывает, что в намерения московитов не входила осада укрепленных пунктов и оккупация территории ВКЛ. Их основной целью являлось опустошение земельных владений, грабеж имущества, захват в плен и истребление местного населения. В «листе о новинах» сообщается, что московское войско, выступившее из Полоцка, «мело ити до Друцких поль через панство его королевской милости, чинечи плен и шкоду…». В этом просматривается тактика татарских молниеносных набегов в глубь территории противника. Ближайшую аналогию этой кампании по своем характере (но не по масштабности!) можно обнаружить в военных действиях 1562 г.
Московские разрядные книги подают роспись полков московской армии, участвовавших в зимней кампании 1564 г. Как полоцкая, так и смоленская группировка состояла из трех полков — передового, большого и сторожевого. Командующим полоцкой группировкой являлся Петр Шуйский, а смоленской — Василий Серебряный. После объединения московская армия перегруппировалась в пять полков — с дополнением полков левой и правой руки. Состоялась и смена командования (см. табл. 1.3.1).
Необходимо отметить, что в Никоновской и Александро-Невской летописях в качестве второго воеводы упоминается Семен Яковлев. Об исполнении им воеводских функций сообщает также «лист об новинах». Известно, что он после битвы был назначен на должность одного из полоцких воевод. Поэтом вполне возможно, что он действительно брал участие в Ульской битве. В качестве полкового воеводы упоминается также Яков Болтин. Однако это имя больше нигде не встречается в источниках.