Во время миссии послов ВКЛ в Москве собирался Земский собор. Его участники единодушно высказались за продолжение войны, указывая, что соглашаться на условия литвинов никоим образом нельзя. Полоцк без левобережной Полотчины будет находиться в изоляции, а отказ от Риги и остальной Ливонии может привести к реальной военной угрозе для Пскова и Новгорода. Таковым было мнение московских бояр. Один из ведущих московских дипломатов И. Висковатый высказался за смену тактики ведения переговоров с Вильно. Он предложил не добиваться от литвинов передачи Риги, а только заручиться их нейтралитетом и невмешательством в рижские дела.
В результате была достигнута договоренность о продолжении переговоров в Вильно и сохранении перемирия до января 1567 г. Таким образом, претензии московитов на территорию правобережной Ливонии, как и в 1563 г., стали основной причиной неудачи переговоров. По большому счету, в Москве не собирались идти на компромисс на литовских условиях. Доказательством этого стала новая тактика действий московской стороны в контролируемой части Полоцкой земли.
В Литве искренне надеялись, что ведение дипломатических переговоров позволит не волноваться за состояние дел на фронте. Однако в августе 1566 г. руководство ВКЛ с удивлением узнало, что под прикрытием переговоров московиты начали строительство в Полоцкой земле небольших замков для размещения военных гарнизонов.
Первой стала крепость Усвят (Усвяты). Она появилась рядом с одноименным местечком в Витебском повете в июле 1566 г. Этот укрепленный пункт стал последним звеном в цепи крепостей (Невель — Усвят — Озерище), которые прикрывали московские земли на старой границе с ВКЛ.
Вскоре, в октябре этого же года, на устье реки Ула появился одноименный замок. Он имел важное стратегическое значение. Этот замок прикрывал Полоцк со стороны Витебска, перекрывая путь по Двине между этими двумя городами. Ульский замок контролировал путь по одноименной реке, благодаря чему московиты могли осуществлять охранные функции на значительном пространстве левобережной Полотчины. Для литвинов строительство этого укрепленного пункта было особенно обидным, так как они также собирались укрепиться в этом выгодном месте.
В декабре 1566 г. на месте впадения реки Нища в Дрису был построен замок, получивший название Сокол. Он прикрывал московскую зону влияния на западе — со стороны литовских замков Дисны и Дрисы.
Согласно разведки ВКЛ, весной 1567 г. московиты планировали перенос работ по строительству укрепленных пунктов на территорию левобережной Полотчины. Новые замки должны были появиться в Чашниках, на реке Сара и два — вблизи Дрисы (в устье Сволны и на расстоянии 1 км от Дрисы). Таким образом, в намерениях Кремля было охватить цепью замков все Полоцкое воеводство.
В ВКЛ понимали, что московиты могут значительно расширить зону контроля в Полоцкой земле. Это не могло не вызвать с литовской стороны реакции. Однако жалобы по дипломатическим каналам ничего не меняли. В ответ на грамоту, привезенную в Москву гонцом В. Загоровским, литвины услышали стандартные выражения о принадлежности всего Полоцкого воеводства к Московскому государству, а значит «мы в своей вотчине городы где хотим, тут ставим».
Наивысший гетман Г. Ходкевич предлагал принять контрмеры и также начать строительство опорных пунктов в прифронтовой зоне. Наиболее перспективными площадками для этого считались Вороночское городище и устье реки Ула. В Вороноче еще в 1564 г. появились первые укрепления. Теперь был размещен военный гарнизон под командованием Оникея Корсака. 28 октября 1566 г. московиты напали на этот недостроенный замок.
Во второй половине 1566 г. в целях противодействия московской политике был значительно увеличен контингент наемников. Широкие полномочия (в том числе военного характера) были даны местным шляхетским лидерам — Б. Корсаку и Ю. Зеновичу. Однако проблемы действительно сдвинулись с места только весной 1567 г., когда на северо-восточные земли ВКЛ прибыл брацлавский воевода Роман Сангушко для исполнения обязанностей польного гетмана.
Уже одна из его первых боевых акций на новой должности стала успешной. В июле 1567 г. московиты заняли остров на озере Суша, чтобы воздвигнуть там свой очередной форпост. Литвинам было необходимо помешать противнику занять удобную позицию в глуби левобережной Полотчины.
20 июля 1567 г. в окрестностях озера состоялась битва, во время которой было разгромлено большое московское войско. По словам Сигизмунда Августа, оно насчитывало 17 тыс. человек. Один из пяти московских воевод — уже известный нам Ю. Токмаков — успел запереться на укрепленном острове и в самой битве не участвовал. В распоряжении P. Сангушки находилось до 2 тыс. наемных солдат численностью, среди которых было 1350 всадников, более за 400 пехотинцев и 150 казаков.
Развитие событий напоминает Ульскую битву 1564 г. Чтобы использовать фактор достичь неожиданности, было решено атаковать московский лагерь за несколько часов до рассвета. Драбам удалось без шума очистить путь к ограждениям, сделанным противником. Удар застал врасплох московское войско, которое не успело осмотреться, как уже было разбито. Как вспоминает М. Стрыйковский, от него мало что осталось. Были убиты татарский военачальник Амурат (Мурат?) и князь Василий Палецкий. Второму воеводе московского войска Петру Серебряному удалось спастись бегством в Полоцк.
Конкретные сведения о потерях московитов сообщает Метрика ВКЛ: в битве погибло 3 тыс. «сынов боярских», 500 татар («мордвы и черемисы»), 400 пехотинцев и 1500 «посохи». Добычей военных из ВКЛ стало 1300 подвод со снаряжением. У литвинов погибло только 12 человек, а ранено было 30.