В цели московитов не входило взятие хорошо укрепленных городов, так как на это были необходимы соответствующие средства. Целевой характер московских операций заключался в опустошении пограничных районов ВКЛ и насилии над местным населением.
В ответ Сигизмунд Август приказал «замькам, местам, волостям и селам того неприятеля нашего московьского к тамошнему краю прилегьлым и где досягьнути можеш, таке ж плен, пустошенье и шкоду мечом и огнем и вьсяким способом и обычаем неприятельским чинити». Программа действий руководства ВКЛ, как видно, заимствовала тактику противника.
Одновременно, как известно, в Вильно искали военной поддержки извне, в первую очередь со стороны Крымского ханства. В начале июля 1562 г. крымское войско подошло к Мценску. На это известие Иван IV приказал остановить подготовку большого похода против ВКЛ, направив все имеющиеся силы на отпор татар. Крымское войско, узнав о подходе московитов, поспешно отступило назад. Так или иначе, татары отвлекли внимание основных московских сил от военных действий против Литвы.
20 апреля 1562 г. Сигизмунд Август постановил собрать посполитое рушенье на 16 мая 1562 г. на традиционном месте — на Друцких полях. Во главе с гетманом Н. Радзивиллом Рыжим это ополчение совершило несколько ударов на московские волости, в частности, были сожжены окрестности Смоленска и безуспешно атакованы велижские укрепления. Другая военная группировка опустошила в середине мая 1562 г. районы Себежа и Опочки: «Литва воевали по волостям, и сем волостеи вывоевали, и Себежщину вывоевали, и монастыри пожгли». Вероятно, это были наемные солдаты из польского контингента.
В свою очередь, московский отряд во главе с Петром Серебряным в июле 1562 г. направился из Дорогобужа на Мстиславль. Московиты разбили тех литвинов, которые вышли за сцены города для отражения удара. В августе 1562 г. другой московский отряд во главе с Василием Серебряным совершил поход в район Дрисы, дойдя вплоть до Двины.
Наиболее значительное событие в ряду этих двухсторонних ударов состоялось 19 августа 1562 г. возле Невеля. Группировка наемных солдат во главе с польским ротмистром Станиславом Лесневольским столкнулась с московским войском, которым командовал А. Курбский. Согласно оценке Ивана Грозного, 15 тыс. московских солдат противостояло 4 тыс. воинов со стороны ВКЛ. В письме Ф. Зебжидовского к Н. Радзивиллу Рыжему, отправленному через два дня после этого столкновения, встречается цифра 45 тыс. московских солдат. Ее же повторяют хроники М. Бельского, М. Стрийковского и Л. Гурницкого.
Основное ядро войска ВКЛ составляли девять польских конных рот (см. гл. II, § 3). Это примерно полторы тыс. человек, что совпадает с данными, имеющимися в хрониках А. Гваньини и М. Бельского. В хронике М. Стрийковского это войско выглядит несколько иным образом: поляков в нем была одна тысяча, литвинов — 200, остальную часть составили казаки и люди, входившие в состав двора полоцкого воеводы Станислава Довойны.
Польские наемники удачно расположились в тесном болотистом месте, которое с двух сторон было окружено водой. Заняв удобную оборонительную позицию, они в течение дня сдерживали натиск превышающих сил противника и делали успешные вылазки небольшими группами конников. В конце концов, использовав благоприятный момент, наемные роты с честью отступили.
Потери живой силы выразительно показали, на чьей стороне осталась победа. Польское войско потеряло всего лишь 16 человек, в то время как московиты, согласно различным данным, оставили на поле боя от 1500 (наиболее реальная цифра) до 7–8 тыс. человек. Поражение московской армии стало одной из причин ухудшения взаимоотношений между Иваном Грозным и Андреем Курбским.
Боевые действия на этом не прекратились. Осенью 1562 г. большей активностью отличалась литовская сторона. Московиты в это время были заняты широкомасштабной подготовкой похода на Полоцк. В сентябре 1562 г. литвины снова совершили нападение на псковские волости, на этот раз на Муравеино, Овсище, Коровий Бор, при этом «полону много взяша, скота, людей посекоша, и церкви пожгоша, и дворы боярския и земледельцев». Остерский державца Филон Кмита и гомельский староста Каленицкий Тышкевич совершили поход под Стародуб, где имели «поторжки з людьми московскими». Из них они вышли победителями. Продолжая поход, литовские воины столкнулись с большим отрядом московитов. В результате сражения литвины «на голову поразили» противника, при этом в плен попало более тысячи человек, в их числе двести «детей боярских». В плену оказался и московский воевода — князь Василий Темкин. За совершенный успешный рейд в глубь московской территории Ф. Кмита получил благодарность от господаря.
Двухсторонние удары в 1562 г. не имели целью достижение каких-либо значительных результатов, разумеется, если не считать таковыми опустошение беззащитных поселений и грабеж местного населения. В задачи обеих сторон не входила долговременная осада укрепленных пунктов и планомерное завоевание территории противника. В целом эти действия должны были показать имеющиеся силы и ресурсы у каждого из воюющих государств. Они отразили примерно одинаковое, равное состояние обеих армий при локальных формах военной борьбы.
С сентября 1562 г. московское руководство начало готовиться к широкомасштабному походу на ВКЛ. Само время его подготовки и проведения показывало, что московские власти стремились в максимальной степени использовать фактор неожиданности. В осенний период боевые действия, как правило, свертывались в силу неблагоприятных погодных условий и отсутствия возможностей обеспечить армию провиантом без значительных расходов. В зимнее же время на фронте наблюдалось почти полное затишье.